Газпром
Размещение еврооблигаций
750 млн евро
Март 2018 г.
Российская Федерация
Подтверждение суверенного рейтинга агентством S&P
Сентябрь 2017 г.
РусГидро
Выпуск еврооблигаций
20 млрд руб.
Сентябрь 2017 г.
Аэрофлот
Размещение акций
9,8 млрд руб.
Сентябрь 2017
Газпром
Размещение еврооблигаций
750 млн шв. франков
Февраль 2018 г.
Газпром
Размещение еврооблигаций
750 млн долл.
Ноябрь 2017 г.
ГТЛК
Улучшение прогноза по рейтингу агентством S&P
Август 2017 г.
Полюс
Повторное публичное размещение
800 млн долларов
Июнь 2017 г.
Народный банк Казахстана
Приобретение «Казкоммерцбанка»
185 млрд тенге
Июль 2017
Республика Беларусь
Выпуск еврооблигаций
1,4 млрд долл.
Июнь 2017
ГТЛК
Выпуск еврооблигаций
500 млн долл.
Май 2017
Норникель
Размещение еврооблигаций
1 млрд долл.
Апрель 2017 г.
Сибур
Продажа актива
22 млрд руб.
Апрель 2017 г.
Финансовая группа «Сафмар»
Покупка 57,7% акций «М.видео»
726 млн долл.
Апрель 2017 г.
Российская Федерация
Подтверждение суверенного рейтинга агентством Fitch
Март 2017 г.
Детский Мир
IPO
21,1 млрд руб.
Февраль 2017 г.
РЖД
Улучшение прогноза по рейтингу агентством Moody's
Февраль 2017 г.
Альфа Банк
Выпуск еврооблигаций
10 млрд руб.
Февраль 2017 г.
Полюс
Приобретение права разработки месторождения «Сухой лог»
9,4 млрд руб.
Январь 2017 г.
Сибур
Продажа пакета акций фонду Silk Road
Январь 2017 г.
Сибур
Продажа актива
Декабрь 2016 г.
Группа ПИК
Пересмотр рейтинга S&P
Декабрь 2016
Bryanston Group
Приобретение акций Belkacar
2,1 млн евро
Декабрь 2016 г.
Газпром
Выпуск еврооблигаций
500 млн шв. франков
Ноябрь 2016 г.
Газпром
Выпуск еврооблигаций
1 млрд евро
Ноябрь 2016 г.
ГТЛК
Выпуск еврооблигаций
500 млн долл.
Июль 2016 г.
Тинькофф
Размещение биржевых облигаций
3 млрд руб.
Июнь 2016 г.
Петровакс Фарм
Локализация биопрепаратов
600 млн руб.
Июнь 2016 г.
Uranium One Inс.
Продажа активов
2,6 млн долл. и последующие платежи
Декабрь 2015 г.
Пересвет
Присвоение рейтинга RAEX A++
Декабрь 2015 г.
Казахтелеком
Совместное предприятие с Теле2
Ноябрь 2015 г.
Сибур
Покупка акций
1,338 млрд долл.
Сентябрь 2015 г.
Интер РАО
Продажа активов
Сентябрь 2015 г.
Тинькофф
Обратный выкуп облигаций
250 млн долл.
Июль 2015 г.
Норникель
Обратный выкуп акций
1 млрд руб.
Июль 2015 г.
X5 Retail Group
Приобретение сети магазинов
Апрель 2015 г.
Республика Казахстан
Присвоение рейтинга Fitch
Апрель 2015 г.
X5 Retail Group
Присвоение рейтинга S&P
Апрель 2015 г.
Автобан
Присвоение рейтинга Moody's
Апрель 2015 г.
Uranium One Inс.
Аннулирование долговых обязательств
32,524 млн канадских долл.
Март 2015 г.
Union Bancaire Privée
Приобретение компании Coutts
600—800 млн долл.
Март 2015 г.
X5 Retail Group
Присвоение рейтинга Fitch
Февраль 2015 г.
ТМК
Приобретение компании ЧерметСервис-Снабжение
2,73 млрд руб.
Февраль 2015 г.
Россети
Присвоение рейтинга Moody's
Февраль 2015 г.
Sunrise Communications
IPO
1,99 млрд шв. франков
Февраль 2015 г.
Сибур
Заключение кредитного договора со «Сбербанк КИБ»
42 млрд руб.
Декабрь 2014 г.
ТМК
Дополнительный выпуск акций
5,67 млрд руб.
Декабрь 2014 г.
АЛРОСА
Заключение кредитного договора с UniCredit Bank
300 млн долл.
Декабрь 2014 г.
Сибур
Заключение кредитного договора с консорциумом европейских банков
1,6 млрд евро
Декабрь 2014 г.
X5 Retail Group
Присвоение рейтинга S&P
Ноябрь 2014 г.
АЛРОСА
Продажа доли Alrosa Insurance Company
620 млн руб.
Ноябрь 2014 г.
Газпром
Выпуск еврооблигаций
700 млн $
Ноябрь 2014 г.
X5 Retail Group
Интеграция сети магазинов
Октябрь 2014 г.
Республика Казахстан
Выпуск гособлигаций
2,5 млрд $
Октябрь 2014 г.
Лента
IPO
952 млн $
Февраль 2014 г.
РЖД
Рейтинговая встреча
Февраль 2014 г.
РЖД
Выпуск еврооблигаций
500 млн €
Февраль 2014 г.
Газпромбанк
Выпуск еврооблигаций
1 млрд €
Февраль 2014 г.
Россельхозбанк
Выпуск еврооблигаций
500 млн $
Февраль 2014 г.
Газпром
Выпуск еврооблигаций
750 млн €
Февраль 2014 г.
Внешэкономбанк
Выпуск облигаций
20 млрд ₽
Декабрь 2013 г.
Uranium One Inс.
Выпуск облигаций
300 млн $
Декабрь 2013 г.
Внешпромбанк
Выпуск еврооблигаций
225 млн $
Ноябрь 2013 г.
Внешэкономбанк
Выпуск еврооблигаций
2 млрд $
Ноябрь 2013 г.
Gazprombank (Switzerland) Ltd
Выпуск еврооблигаций
200 млн швейцарских франков
Ноябрь 2013 г.
Тинькофф
IPO
1 087 млн $
Октябрь 2013 г.
АЛРОСА
IPO
1,3 млрд $
Октябрь 2013 г.
Газпром
Выпуск еврооблигаций
500 млн £
Сентябрь 2013 г.
Uranium One Inс.
Выпуск облигаций
12,5 млрд ₽
Август 2013 г.
Газпром
Выпуск еврооблигаций
900 млн €
Июль 2013 г.
Россельхозбанк
Выпуск еврооблигаций
800 млн $
Июль 2013 г.
Luxoft
IPO
80 млн $
Июнь 2013 г.
Россети
Рейтинговая презентация
Июнь 2013 г.
QIWI
IPO
229 млн $
Май 2013 г.
Сбербанк
Выпуск еврооблигаций
1 млрд $
Май 2013 г.
Российские коммунальные системы
Рейтинговая презентация
Май 2013 г.
Лента
Выпуск облигаций
4 млрд ₽
Март 2013 г.
ТМК
Выпуск еврооблигаций
500 млн $
Март 2013 г.
Московская биржа
IPO
500 млн $
Февраль 2013 г.
Внешэкономбанк
Выпуск еврооблигаций
1,5 млрд €
Февраль 2013 г.
ФосАгро
Выпуск еврооблигаций
500 млн $
Февраль 2013 г.
АИЖК
Выпуск еврооблигаций
15 млрд ₽
Февраль 2013 г.
Росатом
Приобретение компании Uranium One
1,3 млрд $
Январь 2013 г.
Газпром
Выпуск еврооблигаций
1,7 млрд $
Январь 2013 г.
Газпромбанк
Выпуск еврооблигаций
20 млрд ₽
Январь 2013 г.
Сибур
Выпуск еврооблигаций
1 млрд $
Январь 2013 г.
Россельхозбанк
Выпуск еврооблигаций
10 млрд ₽
Январь 2013 г.
КазТрансОйл
IPO
185 млн $
Декабрь 2012 г.
ЕвроХим
Выпуск еврооблигаций
750 млн $
Декабрь 2012 г.
РЖД
Приобретение компании GEFCO S.A.
800 млн €
Декабрь 2012 г.
Kcell
IPO
525 млн $
Декабрь 2012 г.
Тинькофф
Выпуск еврооблигаций
250 млн $
Ноябрь 2012 г.
Группа компаний «Мать и дитя»
IPO
311 млн $
Октябрь 2012 г.
РЖД
Выпуск еврооблигаций
1,4 млрд $
Октябрь 2012 г.
Сбербанк
Выпуск еврооблигаций
2 млрд $
Октябрь 2012 г.
Сбербанк
Приобретение Volksbank International
505 млн €
Февраль 2012 г.
Сбербанк
Вторичное публичное размещение
5,2 млрд $
Сентябрь 2012 г.
Газпром
Размещение европейских коммерческих бумаг
600 млн $
Сентябрь 2012 г.
МРСК Волги
Присвоение рейтинга Moodys
Сентябрь 2012 г.
МРСК Центра и Приволжья
Присвоение рейтинга Moodys
Сентябрь 2012 г.
МРСК Урала
Присвоение рейтинга Moodys
Сентябрь 2012 г.
Россельхозбанк
Выпуск еврооблигаций
1,3 млрд $
Август 2012 г.
Газпром
Выпуск еврооблигаций
1,4 млрд €
Июль 2012 г.
Сбербанк
Приобретение Denizbank
3,5 млрд долл.
Июнь 2012 г.
Внешэкономбанк
Выпуск еврооблигаций
1,75 млрд $
Июнь 2012 г.
Полюс
Получение премиального листинга на Лондонской фондовой бирже
Июнь 2012 г.
FESCO
Продажа компании Трансгарант
не состоялась
Май 2012 г.
Altimo
Продажа доли в компании «Мегафон»
5,2 млрд долл.
Апрель 2012 г.
Внешэкономбанк
Выпуск облигаций
15 млрд ₽
Март 2012 г.
EPAM Systems
IPO
55 млн $
Февраль 2012 г.
Внешэкономбанк
Выпуск облигаций
500 млн $
Февраль 2012 г.
Uranium One Inс.
Выпуск облигаций
16,5 млрд ₽
Декабрь 2011 г.
РЖД
Продажа акций Первой грузовой компании
4,2 млрд $
Декабрь 2011 г.
РЖД
Рейтинговая встреча
Ноябрь 2011 г.
РусГидро
Консолидация государственных энергосбытовых активов
3 млрд $
Ноябрь 2011 г.
Газпром
Выпуск облигаций
1,6 млрд $
Ноябрь 2011 г.
Газпром
Размещение европейских коммерческих бумаг
500 млн $
Октябрь 2011 г.
ФосАгро
IPO
565 млн $
Июль 2011 г.
Киевская городская государственная администрация
Выпуск облигаций
300 млн $
Июнь 2011 г.
Сбербанк
Выпуск еврооблигаций
1 млрд $
Июнь 2011 г.
Группа «Кокс»
Выпуск еврооблигаций
350 млн $
Июнь 2011 г.
Министерство финансов Российской Федерации
Выпуск гособлигаций
90 млрд ₽
Май 2011 г.
Россельхозбанк
Выпуск еврооблигаций
800 млн $
Май 2011 г.
Mail.ru
Ускоренный сбор заявок
451 млн $
Апрель 2011 г.
Евросеть
IPO
не состоялась
Апрель 2011 г.
Русагро
IPO
375 млн $
Апрель 2011 г.
Внешэкономбанк
Выпуск облигаций
15 млрд ₽
Март 2011 г.
Внешэкономбанк
Выпуск облигаций
500 млн швейцарских франков
Февраль 2011 г.
Группа «Кокс»
IPO
не состоялась
Февраль 2011 г.
Банк Москвы
Выпуск еврооблигаций
150 млн сингапурских долларов
Январь 2011 г.
Mail.ru
IPO
1 003 млн $
Ноябрь 2010 г.
Газпром
Выпуск еврооблигаций
1 млрд $
Ноябрь 2010 г.
Внешэкономбанк
Выпуск еврооблигаций
1,6 млрд $
Ноябрь 2010 г.
ТрансКонтейнер
IPO
400 млн $
Ноябрь 2010 г.
О'КЕЙ
IPO
428 млн $
Ноябрь 2010 г.
Мостотрест
IPO
388 млн $
Ноябрь 2010 г.
НМТП
Приобретение Приморского торгового порта
1,1 млрд $
Октябрь 2010 г.
Номос-Банк
Выпуск еврооблигаций
400 млн $
Октябрь 2010 г.
РусГидро
Выпуск еврооблигаций
20 млрд ₽
Октябрь 2010 г.
АЛРОСА
Выпуск еврооблигаций
1 млрд $
Октябрь 2010 г.
Внешэкономбанк
Выпуск облигаций
10 млрд ₽
Октябрь 2010 г.
Газпромбанк
Выпуск еврооблигаций
500 млн $
Сентябрь 2010 г.
Сбербанк
Выпуск еврооблигаций
1 млрд $
Июль 2010 г.
Протек
IPO
400 млн $
Апрель 2010 г.
РЖД
Выпуск еврооблигаций
1,5 млрд $
Апрель 2010 г.
Нефтяная компания «Альянс»
Выпуск еврооблигаций
350 млн $
Март 2010 г.
Банк Москвы
Выпуск еврооблигаций
750 млн $
Март 2010 г.
ТМК
Выпуск конвертируемых облигаций
413 млн $
Февраль 2010 г.
Газпром
Размещение европейских коммерческих бумаг
600 млн $
Октябрь 2009 г.
FESCO
Закрытое размещение
637 млн $
Сентябрь 2008 г.
Группа «Разгуляй»
Дополнительное размещение
295 млн $
Июль 2008 г.
Ленэнерго
Дополнительное размещение
120 млн $
Март 2008 г.
ТрансКонтейнер
Закрытое размещение
320 млн $
Январь 2008 г.
Буровая компания «Евразия»
IPO
783 млн $
Ноябрь 2007 г.
ОГК-4
Продажа доли ЕЭС компании E.ON
5,7 млрд $
Сентябрь 2007 г.